В глухих чащах леса укрыт древний город Ллорис, возведенный в давние времена эльфами. Однако, спустя годы, люди изгнали их и ныне городом правит тираничный шериф, который извлекает выгоду из страданий его жителей. Постоянно увеличивая налоги, он погружает народ в бедность и голод, отбирая у них кров и средства к существованию. Любых, кто пытается возразить, он жестко карает изгнанием и пытками. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми вот уже два столетия, относятся к ним с недоверием, стремясь сохранить свою хрупкую гармонию.