В 1895 году в Нижнем Новгороде, который активно готовится к масштабной ежегодной ярмарке, происходит шокирующее событие. Убит богатейший человек в городе и влиятельный предводитель губернского дворянства — Нефедьев. Это преступление нарушает привычный уклад жизни горожан. Расследование берёт на себя Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами зла, которые превосходят его самые смелые представления. Чтобы одержать верх, Лыков готов пожертвовать всем дорогим: любовью, честью и даже собственной жизнью.