Надя Солнцева мечтает о замужестве с Василием, однако их отношения терпят крах, и единственным, кто остаётся рядом с ней, становится кот Черныш. Надя надеется на чудо — что Черныш однажды обратится в принца. Между тем, Василий открывает своей матери, что вручил Наде старинное семейное кольцо. Рита Карловна настаивает на возвращении реликвии обратно в семью. В это время Саня Кот делает предложение своей избраннице, но получает отказ. Единственное существо, остающееся с ним, — кошка по имени Муся. Удручённый неудачами, Саня попадает в аварию на автомобиле Василия и, поддавшись его уговорам, соглашается выкрасть у Нади кольцо. Надя, увидев Саню, принимает его за волшебно превращённого принца Черныша. Саня решает поддержать это заблуждение и неожиданно осознаёт, что его сердце принадлежит ей.
